Маркетплейсы набирают обороты в банковских услугах: что ждет рынок в 2025 году
Покупай сейчас, плати потом — тренд 2024–2025 годов
Современные маркетплейсы активно расширяют спектр финансовых сервисов, выходя далеко за пределы своих торговых платформ. По статистике консалтинговой компании Frank RG, за 2024 год Ozon Банк, Вайлдберриз Банк и Яндекс Банк выпустили 57 млн платежных карт — почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Однако, как отмечают эксперты, лишь около половины активных пользователей маркетплейсов владеют этими картами.
В пресс-службе Ozon сообщили, что в первом квартале 2025 года число обладателей их карты составило 31,7 млн человек, и половина транзакций осуществляется вне маркетплейса. Это свидетельствует о расширении финансовых возможностей пользователей и выходе сервиса за рамки традиционной экосистемы.
Ozon уже в 2025 году запустил автолизинг для бизнеса и интернет-эквайринг, а в планах компании — развернуть собственную сеть банкоматов, что еще больше укрепит позиции Ozon в секторе финансовых услуг.
Когда маркетплейсы обзавелись банками
Wildberries — приобрела банк «Стандарт-Кредит» в феврале 2021 года и переименовала в Вайлдберриз Банк. С января 2022-го выпускает виртуальные дебетовые карты, а в конце 2023 запустила электронный «WB Кошелек» для оплат со скидкой. Активы банка на 1 мая 2025 года составляют 72,4 млрд рублей.
Ozon — купил Оней Банк у Совкомбанка в мае 2021 года, переименовав его в Ozon Банк. С июля 2022-го предлагает виртуальные и пластиковые дебетовые карты с дисконтом. Активы банка на май 2025 года — 301,7 млрд рублей.
Яндекс — приобрел банк «Акрополь» в июле 2021 года, переименовав его в Яндекс Банк. В сентябре 2022 года начал выпуск виртуальных карт, а в мае 2025-го — лимитированных платежных стикеров. Активы на 1 мая 2025 года — 181,9 млрд рублей.
В числе популярных инновационных продуктов — программа «Сплит» от Яндекса, позволяющая разделить платеж на части по желаемому сроку, известная как BNPL (Buy Now, Pay Later, «купи сейчас, плати потом»). Более того, в сочетании с пластиковой картой доступен «Супер Сплит» с кредитной ставкой от 14% до 54% годовых и передачей данных в бюро кредитных историй. Яндекс также предоставляет высокодоходный сберегательный продукт «Сейв» с процентными ставками до 22% первые два месяца.
Wildberries делает ставку на удобство оплат через «WB Кошелек», позволяющий пользоваться скидками при покупках. При этом рассрочку Wildberries предлагает через карты сторонних банков и не претендует на роль универсального банка, сосредотачиваясь на улучшении сервиса для покупателей.
Расширение рынка и стратегические задачи маркетплейсов
По словам представителей Ozon, на ранних этапах развития финтех-направления компания использовала модель White-Label, сотрудничая с внешними кредитными организациями. С ростом амбиций появилась необходимость создания собственного банка и IT-инфраструктуры, чтобы повысить скорость развития и обеспечить бесшовность сервиса для клиентов.
Wildberries акцентирует внимание на удовлетворении финансовых потребностей своих пользователей — безопасность, удобство платежей, кредитование и страхование остаются приоритетами, при этом новые продукты дополняют основной бизнес.
Яндекс рассматривает финтех как одно из ключевых стратегических направлений, инвестируя в технологии, обеспечивающие доступность и удобство финансовых услуг как внутри экосистемы, так и для внешних клиентов.
Эксперты отмечают, что создание собственных банков и финтех-продуктов решает сразу несколько важных задач маркетплейсов: возможность самостоятельно разрабатывать инновационные решения, предоставлять льготы и выделять средства продавцам для расширения бизнеса. Такой встроенный финансовый сервис позволяет пользователям удовлетворять все свои потребности в одном приложении, что соответствует мировой тенденции развития суперприложений.
Экономист Евгений Надоршин отмечает, что маркетплейсы стремятся контролировать финансовые потоки и максимизировать маржу. При этом статус IT-компании приносит им дополнительные льготы и возможности для расширения бизнеса в нетрадиционных сферах.
Реакция классических банков и вызовы рынка
Несмотря на рост маркетплейсных банков, их доля в банковской системе пока остается небольшой — примерно 0,3% на май 2025 года. В ближайшие годы эксперты прогнозируют, что эти структуры останутся нишевыми игроками, специализируясь на кредитовании малого и микробизнеса, а также развитии программ рассрочек для розничных покупателей.
В свою очередь, главы крупных банков выражают обеспокоенность растущей конкуренцией. Глава ВТБ Андрей Костин заявил о «угрозе» от маркетплейсов, создающих собственные банки и получающих односторонние преимущества. Президент Сбербанка Герман Греф критикует использование маркетплейсными банками бесплатных переводов для привлечения средств, что наносит ущерб традиционным банкам. Руководитель Альфа-Банка Владимир Верхошинский отмечал, что ценовые дискриминации, когда клиенты выбирают Ozon Банк ради скидок, могут противоречить духу закона и правилам платежных систем.
В целом, развитие банковских услуг маркетплейсов — это логичный шаг цифровой трансформации рынка, который провоцирует перераспределение финансовых потоков и стимулирует традиционные банки адаптироваться к новым реалиям.
